近日，全球光通信市场调研公司LightCounting发布了最新的调研报告，分析了大型数据中心对以太网和DWDM光模块市场的影响，同时对2022-2027年的光模块市场走向进行了预测。
报告显示，当前数据中心已经成为云计算公司最赚钱的领域之一，对于开发新的云服务至关重要，而支撑数据中心建设的服务器、交换机和光通信设备的市场需求也随之快速增长。LightCounting预测针对美国云计算公司的光模块总销售额将在2022年同比增长14%。以太网和DWDM光模块在美国TOP5云计算公司的销售额将从2021年的32亿美元增加到2027年的72亿美元，7年CAGR达到14%，这占到云计算公司数据中心资本支出的2%-5%不等，比例逐年增加。
但由于400G DR4和100G DR+光模块在2021年存量较大，导致该类模块针对亚马逊的销售额在2022年出现下降，造成今年光模块市场规模呈现增速下降状况。
在以太网光模块方面，LightCounting略微下调了800G以太网光模块的销售预测，但在主要的800G光模块用户Google和Meta的需求支持下，到2027年预计该市场依旧可以达到25亿美元。而亚马逊和微软将有很大可能直接跳过800G光模块并在2026-2027年开始部署1.6T光模块，此外，Meta也有在2025年开始批量部署1.6T光模块的相关计划。
在DWDM光模块方面，微软现在是400ZR光模块的最大消费者，而亚马逊采购大量400ZR+光模块用于IDC集群连接，并将600/800G DWDM系统用于城域和长途网络。LightCounting预测到2027年前亚马逊和微软在美国TOP5云计算公司DWDM光模块销售额中占比将维持在60%以上。但同时，虽然云计算公司对DWDM光模块需求迅速增长，但却未能撼动电信产业在DWDM光模块市场的地位，未来5年内电信服务提供商依旧将是这些产品的最大消费者。
此外，由于受到针对Amazon的销售低于预期的负面影响。在2021年后，光模块厂家开始压价，LightCounting基于此调低了2022-2024年的预测。同时因为调高了1.6T光模块发货量的预测，2026-2027年的销售预测没有改变，这一变化抵消了当前价格压力的长期影响。
在经济衰退阴影下，亚马逊计划在2023年增加对400G DR4光模块的采购，这种库存调整将有助于其保持明年的市场增长趋势，而Meta将在明年持续推进200GbE光模块的部署。在这些云计算公司的影响下，光通信市场将成为明年全球经济中为数不多的亮点之一。