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解读2023全球零部件百强榜单（1）：中国力量全面崛起

来源：盖世汽车2023/7/4 14:02:26104

导读

日前，《美国汽车新闻》 Automotive News 发布了“2023全球汽车零部件配套供应商百强榜“，这份榜单主要是根据供应商提供的上一年在汽车行业配套市场业务的营业收入（销售额）进行的排名。

　　纵观今年发布的榜单可以看出，汽车产业的行业格局正在快速变化。新兴业务向上，传统业务向下。汽车行业电动化、智能化、网联化等领域的业务比重越来越大，正成为传统企业转型发展的重要引擎。接下来，我们将从中国、日韩、欧洲、北美四大区域上榜企业的情况进行分析，希望能从中发掘到全球汽车产业链格局的变化趋势。

　　一、2023全球零部件百强概览

　　整体来看，这份榜单展现出的三个特点值得我们关注：

　　1、传统零部件巨头实力依旧强劲，持续霸榜。

　　百强榜单中前十强的位置基本保持不变。博世已经连续12年蝉联冠军，电装、采埃孚、麦格纳依旧位列前四。今年最抢眼的是中国企业宁德时代超越日本爱信精机进入第5名，成为有史以来首家进入前五的中国企业。

　　现代摩比斯保持第6的排名不变；爱信精机的排名从第5名下滑至第7名；佛瑞亚从第7名下滑至第8名；大陆集团名次下滑1名至第9名；李尔则保持第10的排名不变。

　　Top10的供应商2022年汽车配套总营收达到3483.5亿美元，较2021年增长约10.02%，增长体量十分可观。其中，2022年营收超过400亿美元的供应商共有三家，分别是博世、电装和采埃孚。

　　2、各国百强企业数量均衡，与本国汽车产业实力相对匹配。

　　如果按照国别统计，本次百强上榜企业中，日本占据22席，美国18席，德国15席，中国13席，韩国11席，法国4席，西班牙3席，以及其他国家占据1-2席。和所在国的汽车产业的市场规模、产业实力基本匹配。

　　对比2019-2023全球零部件百强企业的国别统计，我们发现各国上榜企业情况也基本遵循这样的情况。日韩、德国、美国始终是零部件产业传统强国，席位均保持在前列。中国上榜企业数逐年增加，和中国逐步引领全球汽车产业智能电动转型的趋势保持一致。

　　3、“新面孔”增加，多家电池企业上榜

　　得益于全球电动汽车的蓬勃发展，电池制造商在榜单中的排名不断提升，今年也是第一次有多家大型电动汽车电池制造商上榜。

　　其中，宁德时代在榜单上排名第5，其2022年全球汽车业务的营收预计约为335亿美元，同比大涨122.2%；三星SDI位列第16名，其2022年全球汽车业务的营收约为156.2亿美元，同比增长48.5%；SK On的排名从68名大幅上升至44名，其2022年全球汽车业务营收约为60.4亿美元，同比大涨125%。

　　与2022年的榜单相比，今年榜单共有11家新成员，分别是宁德时代、安波福、三星SDI、安道拓、均胜电子、意法半导体、宁波华翔电子、Nifco、精诚工科汽车系统有限公司、Autokiniton和欧拓，其中有4家是中国企业。值得一提的是，去年均胜电子旗下两家子公司均胜汽车安全系统和Preh GmbH在榜单中分别排在第44名和92名，今年则整合为均胜电子登榜，排在第40名。

　　二、中国零部件产业强势崛起

　　让人欣喜的是，从2023年全球零部件百强榜单中，我们看到了中国零部件企业正在强势崛起，朝着由大到强的方向快速迈进。

　　从上榜数量上看，中国上榜企业数量逐年增加。

　　2023年全球零部件百强榜单中，共有中国共有13家企业上榜，较2022年的榜单多3家。这也是有史以来中国企业上榜数量最多的一次排名。此外宁德时代首次被纳入评选，并且直接进入前五名，成为唯一一家上榜前十的动力电池企业。

　　横向对比来看，中国在百强榜单零部件企业席位数量占比也逐渐增加。

　　2023年榜单中，中国百强席位日本、美国和德国，排名第四名，超越韩国、法国及西班牙等国。还有不少用户留言，比较关注的潍柴集团、玉柴集团、福耀玻璃以及万向集团等中国零部件供应商未上榜，很可能是企业没有提供数据，但是从这些企业2022年营收数据来看，完全能够进入百强榜单。这也说明，中国零部件企业百强席位数量，目前足以与日韩、德国、美国等国抗衡。

　　更为重要的是，中国上榜零部件企业的含金量正在提升。

　　以宁德时代为例，2023年首次纳入评选榜单，就拿下第五名的好成绩。同时，从业务范畴上来看，主营动力电池业务的宁德时代，正是新能源汽车时代下的典型企业。

　　另外，位列榜单40名的均胜集团，在智能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源管理和汽车安全等的研发与制造业务中发展迅猛。

　　此外，长城汽车旗下的精工汽车虽然首次上榜，但是在智能悬架系统、智能制动系统、白车身系统、智能化装备系统、以及轻量化镁铝压铸等核心部件中拥有明显优势，并且凭借其产品与全球化布局优势，目前已经进入多家国际汽车车企的供应商名单。

　　总体来看，中国零部件企业在电气化、智能化的趋势下，已经逐步找到了适合自己的发展方向，不再只是跟随，而开始进行了更多的创新研发，进入了高质量发展的新时代。

　　三、中国零部件产业未来走向建议

　　1、顶级供应商数量还需增加

　　纵观2023年全球零部件百强榜单，中国在产业角逐中虽然取得了明显的进步，但是也发现了不少问题。从榜单上看，我们虽然有宁德时代这样的代表性企业，但是仅此一家别无分店。此外，排名前20名的企业也只有2家，席位占比仅为10%。也就是说，中国的顶级零部件供应商数量还是太少。

　　整车市场销量及保有量决定汽车零部件的市场需求量。按照专业化分工程度，汽车零部件产值约占整车产值的50%-70%。我们也希望在智能电动化时代之下，伴随着中国新汽车产业的发展，成长出一批新型顶级供应商。

　　2、新型汽车零部件产业还需壮大

　　从上榜零部件企业分类上来看，我国的企业还是集中在汽车内饰、汽车电子等传统业务领域。目前，除了宁德时代这样的代表性企业，新能源汽车“三电”核心部件企业并不多。此外，智能网联汽车的快速发展必将带来大量增量科技部件需求，包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器零部件，显示面板、芯片等汽车电子零部件需求将大幅提升，中国零部件企业在这些领域应该还可以发掘更大的市场空间。

　　3、国产零部件企业需向高端制造业升级

　　我国汽车零部件企业数量众多，企业规模普遍较小、研发投入较低、产品多集中在中低附加值零部件领域是行业长期存在的问题。在整体的产业变革大背景下，应该抓住中国品牌向上发展的窗口期，紧随行业的发展趋势，不断向高端制造业转型升级，逐步向高附加值零部件领域发展，这样才能在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。

　　4、积极参与到全球市场竞争之中

　　百强榜单上大部分企业都已经开启了国际化进程，尤其是前20强企业，基本已经完成了全球产业布局。相比之下，中国企业出海的时间，模式都还处于探索阶段。恰逢中国车企出海的黄金时期，也是我们中国产业链生态企业出海的黄金时期，期待在新的大航海时代，有更多的优秀的中国企业，能远征全球。

　　汽车产业链从来都不是整车厂的独角戏，而需要全产业链的生态发展，才能真正做大做强。中国汽车蓬勃发展的几十年，市场起来了，但是关于“中国是不是汽车强国”的争议不断，只有中国零部件企业本身做大做强，我们才能真正自信的说，中国汽车产业从此走到了世界舞台中央。

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