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KPSCapital携手收购INEOSENTERPRISES的复合材料业务

来源:KPS Capital2024/12/10 14:14:419394
导读
12月4日 - KPS Capital Partners, LP (以下简称“KPS”)宣布,已通过新成立的附属公司签署了一项最终协议,将从INEOS Enterprises Holdings II Ltd手中收购INEOS Composites 。
  2024年12月4日 - KPS Capital Partners, LP (以下简称“KPS”)宣布,已通过新成立的附属公司签署了一项最终协议,将从INEOS Enterprises Holdings II Ltd (以下简称“INEOS Enterprises” )手中收购INEOS Composites (以下简称“公司” ) ,预计完成时的对价约为17亿欧元。交易预计将于2025年上半年完成,但须经监管部门批准和咨询程序(特别是关于法国业务,双方已就此进行了独家谈判)。
 
  INEOS Composites是全球领先的不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂和凝胶涂料制造商,用于生产塑料复合材料,适用于全球大型终端市场的广泛应用,包括建筑材料、娱乐、运输和风能等。  INEOS Composites销售各种树脂,使客户能够优化其产品的某些特性,包括耐腐蚀性、阻燃性、耐紫外线性、耐水性和耐化学性、隔热和电气绝缘性、耐冲击性和耐划伤性以及高强度重量比。  INEOS Composites总部位于俄亥俄州都柏林和西班牙巴塞罗那,拥有约900名员工,在北美、南美、欧洲、亚洲和中东地区拥有17个制造工厂和三个技术中心。
 
  KPS执行合伙人Raquel Vargas Palmer表示: “我们很高兴能够收购全球领先的特种复合树脂制造商INEOS Composites。  公司领先的市场地位和长期的客户群证明了其差异化的产品质量、可靠性和强大的技术服务能力。  我们将利用KPS在过程行业投资方面数十年的成功体验,以及我们对卓越制造和全球网络的承诺,推动盈利能力,并创造以创新、持续改进和卓越客户体验为中心的创业文化。  我们期待与首席执行官Andrew Miller和INEOS Composites团队合作,加速公司的价值创造机会。”
 
  INEOS Composites首席执行官Andrew Miller表示: “作为一家由KPS所有的独立公司,我们对未来感到兴奋。  KPS是理想的合作伙伴,因为它在建立和发展世界一流的工业公司方面有着良好的记录。 KPS对卓越制造、资本投资和研发的承诺,以及其全球平台和大量资本资源,将提升我们为客户提供行业领先产品和卓越服务的能力。”
 
  INEOS Enterprises董事长Ashley Reed表示: “过去五年, Composites一直是INEOS Enterprises的一部分,在此期间,它在安全和财务绩效方面取得了显着改善。 此外,它通过提高产品质量、一致性以及增强运营和商业能力来巩固其市场地位,确保为未来的进一步增长奠定坚实的基础。”
 
  Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任KPS的法律顾问。 Piper Sandler担任财务顾问, Slaughter和May担任INEOS Enterprises的法律顾问。  美国高盛银行( Goldman Sachs Bank USA )、巴克莱银行(Barclays)、花旗银行(Citi)、联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) – IMI CIB部门和三菱日联银行(MUFG Bank)为该交易提供了承诺的债务融资支持。

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