【中间品形势综述】
今年以来,我国外贸顶住压力,展现出较强韧性。前10个月,我国外贸进出口总值36万亿元,同比增长5.2%。外贸新动能加速培育,国际市场份额持续增加,我国出口对全球出口增长贡献率位列第一。中国外贸发展整体保持了质升量稳的良好发展势头。从中间品贸易情况看:
1-10月纱线面料出口双增长
从纱线面料整体出口情况看, 2024年1-10月,我中间品出口678亿美元,同比增长4.1%,主要为面料带动。从具体产品看,纱线出口117亿美元,同比增长0.5%,面料出口561亿美元,同比增长4.9%。
1-10月中间品进口持续下降
从进口情况看,我中间品进口持续下降,1-10月,纱线面料累计进口65.7亿美元,同比下降9.1%。从具体产品看,纱线进口43.5亿美元,同比下降11.8%,面料进口22.2亿美元,同比下降3.3%。
10月单月中间品出口大幅上涨,进口持续下降
从出口情况看,10月单月,我出口中间72.7亿美元,同比上涨18.1%,其中出口纱线12.3亿,同比增长23.7%,出口面料60.4亿美元,同比增长17%。
从进口情况看,10月单月,我进口中间品6.5亿美元,同比下降22%,其中进口纱线4.1亿美元,同比下降29.4%。进口面料2.4亿美元,同比下降5.1%。
特朗普宣布中国、加拿大、墨西哥三国加征关税
在2024年美国总统竞选期间,特朗普以关税作为其经济纲领的核心原则。近期特朗普又在社交媒体上表示,将在上任第一天签署行政令,对墨西哥和加拿大的所有产品加征25%关税,并将对中国产品额外加征10%的关税。2018年加征关税之后,墨西哥、加拿大成为中国商品出口美国的重要“中转地”,中国企业也纷纷在墨西哥投资设厂,特朗普对加拿大、墨西哥加征关税,应该同样也是为了避免中国商品通过加拿大、墨西哥出口美国,从而将中国排除在北美供应链之外,比如墨西哥总统辛鲍姆表示,政府已经要求墨西哥企业用当地制造的零部件替代中国制造的零部件。
其就任后,如围绕美国优先立场,促使制造业回流,对中国加征关税,则我会预计,在政策落地前,纺织服装外贸将出现抢出口的现象,2025年上半年对美出口或呈现快速增长的态势;政策落地后,短期内纺织服装对美出口预计下降40-50%;长期看,中美贸易进一步脱钩,供应链加速向海外转移。
【出口情况】
2024年1-10月面料出口持续增长
1-10月,纺织服装出口2482.5亿美元,同比增长1.7%,纺织品出口1167.7亿美元,同比增长4.2%;服装出口1314.8亿美元,同比下降0.5%。四大类商品中,纱线出口额增长0.5%,面料出口额增长4.9%;家用纺织品增长4.1%,针梭织服装出口下降0.5%。
受欧美需求回暖影响,我对东南亚面料出口恢复增长
亚洲是我面料出口的主要市场,2024年1-10月我对亚洲国家累计出口面料379亿美元,占面料出口总额的67.5%。在前十大目标市场出口中,亚洲市场占了7席。越南作为我面料出口最大的单一市场,占我面料对全球出口的16.6%,出口额93.4亿美元,同比增长11.4%。
1-10月,前十大市场中对缅甸、尼日利亚和墨西哥出口下降,分别下降2.9%、11.5%和8.1%,其余国家保持增长。其中对孟加拉国、柬埔寨和阿联酋增长突出,分别增长19%、32.2%和16.2%。
化纤制机织物出口回升,棉布出口下降
从大类产品看,1-10月化纤机织物和棉布两大类产品出口分别为238.7和78.7亿美元,分别增长3%和下降3.3%。丝机织物出口为2.7亿美元,下降13.6%;羊毛动物毛机织物出口金额为2.6亿美元,增长2.8%。
前五大出口省市面料出口山东和福建出口下降
东南沿海是面料出口的主要地区,浙江、江苏、广东、山东和上海,前五大出口省份合计占比超85%。浙江、江苏、广东和上海出口增幅分别为6.4%、12.9%、13.8%和6.4%%,山东下降7.7%。