安防产业领域庞大,市场体量巨大且细分行业众多。伴随音视频、AI、
云计算、5G 等技术发展,安防系统正在经历由传统被动防御升级为主动判断及预警的智能防御,IoT+AI 技术将大幅提升
智能家居场景下的安防、看护效率。随着人脸识别、行为识别、目标分类的人工智能算法的推广和 5G 发展,智能安防行业将会持续受益,从而进一步推动市场需求的高速增长。
安防行业发展主要历程
安防行业最早起源于发达国家,经过长期的发展和演变,逐渐发展成为一个市场规模庞大的成熟行业。从应用领域角度,安防行业从最早的政治、军事领域发展到办公楼、医院、学校等商业领域以及居民家庭领域,并不断拓展新的应用领域,应用领域的扩展拓宽了安防市场的发展空间。
另外,随着国际局势的日益复杂、各国政府对于安全防范的日益重视及各项安全法规的陆续实施,近年来国际安防市场的需求不断扩大。
1979 年,公安部在石家庄召开“全国刑事技术预防专业工作会议”,首次提出了“安全技术防范”的概念,并指出部分专业器材在防盗、防抢等安全防范应用中可以起到重要的作用,将通常用于公安业务的专业器材应用到社会上的治安防范,并由专业部门在重点保卫单位开展的专业工作,可以成为一种社会服务和职业,由社会上的企业和单位来承担。这一新思维确定了安防服务的市场属性,赋予了安全防范是一种社会服务的定义和内涵,并由此催生我国的安防行业。
20 世纪 80 年代,我国安防行业逐步从珠三角开始起步,主要产品是前端的模拟摄像机、后端的矩阵、磁带录像机等。此时摄像头大部分由日系企业垄断,国内自主产权的摄像头生产技术落后,且安防行业的应用范围也非常有限,主要限定在非常重要和特殊的单位。
20 世纪 90 年代,我国的安防产品使用单位发展到包括金融系统、文物系统、军工、邮政等重要单位,监控规模不断扩大,早期模拟监控系统已经无法满足业务的需求,数字化技术催生了 DVR 产品的诞生,并促进了国内数字化摄像头产品的自主研发与生产,图像的分辨率逐步迈入标清时代。该阶段市场的竞争由单一代理权的竞争过渡到品牌产品与组装式产品的竞争,系统集成业务初现端倪。
经历十数年的发展,国内安防市场进一步放大到金融、公安、交通、教育、机场、海关等领域。随着数字化技术的成熟应用,为了满足类似车牌识别、人脸识别、事故分析、过程监控以及智能化监控等应用需求,引入了高清/网络视频监控技术。高清/网络监控概念的引入,带来的不仅仅是软硬件系统的革命,更大的意义在于由单一的视频监控,开始逐步过渡到视频监控与客户应用系统的融合,视频监控不再是一个信息孤岛,更多地与用户的业务系统结合,成为促进业务发展的重要资源。
2010 年以后,随着物联网技术及人工智能技术的发展和在社会公共安全领域的综合应用,金融、公安、社区、交通、商业信息显示等,都成功实现了安防监控信息与业务运行信息的整合,安防应用由事后的调查取证,向事前的分析、总结、预警,事中的跟踪、调度、沟通等方面扩展,安防行业已经突破安防产业既定的范畴,向以集成化、智能化为特征的大安防新时代迈进。
智能化,AIOT坡长雪厚
当前已进入工业4.0时代,以形成以大数据为核心,IoT、5G、AI、云计算为代表的新一代产业互联网。
工业4.0背景下,企业借助数字化转型是大势所趋,结合AI、物联网、云计算、大数据等技术应用,不断提升企业在数字经济环境下的新型核心竞争力。
我国数字经济发展迅速,从2005年的2.6万亿发展到2020年的39.2万亿,CAGR约20%;近年来,数字经济增速放缓,2017-2018年CAGR约13%,未来发展规模及渗透率仍有巨大提升空间。
IOT和AI的发展根本是数据,视频作为数据采集的直接窗口,是IOT和AI发展与运用的天然沃土,安防行业进入IOT和AI具有天然优势,传统安防与数字经济相结合,同理不少AI公司、大数据企业进入安防行业。
IOT和AI的发展又要求视频采集容量越来越大,画质越来越高清,传输、运算效率越来越快,致使大数据分析、人工智能分析由后台逐步向前台转移,AIOT应运而生,安防行业智能化。
根据华经产业研究院统计,全球智能安防渗透率仍处于较低水平,存量替换空间大,并预测至2023年全球智能安防市场规模将达到450亿美元,2018-2023年CAGR约30.26%。
在我国,2016年被业内称为智能安防商业化元年,当年市场规模约221亿元,并预计2023年市场规模有望突破千亿元,2016-2023年CAGA约24.5%。
泛安防、碎片化,长尾效应明显
从具体产品形态来看,安防产品可以分为安防电子产品和实体防护产品两大类。安防电子产品如视频监控、防盗警报、楼宇对讲等,实体防护产品如防盗门锁、安检设备等;其中,视频监控是安防行业的核心环节,份额占比处于第一位。
随着5G、AI等新一代信息技术的快速发展,视频分析、人像识别、数据分析等技术不断完善,安防产品功能越来越丰富、边界越来越模糊,促使安防行业逐步与多领域进行融合,由此前主要涉及社会治安、犯罪等领域逐步向更广泛的领域渗透,行业已经进入泛安防时代。
随着泛安防的发展,安防行业边界逐步模糊,再加之技术的不断进步,很多市场上没有得到满足的需求逐步得以实现,但受众分散,行业“碎片化特征”明显,行业定制化需求越来越多。
行业碎片化发展催生越来越多的细分领域市场需求,进一步打开了安防市场的成长空间。
安防行业碎片化市场具有用户分散、项目单价低、非标准化特征,但是这些小市场数量众多,总体市场需求广、潜力深。
竞争格局,正在逐渐走向集中
国内安防行业中较为知名的企业包括海康威视、大华股份、宇视科技、天地伟业等。这些企业在安防产品、安防工程和安防服务等领域具有一定的市场份额和品牌影响力。其中,海康威视和大华股份是安防行业的两大巨头,占据了相当大的市场份额。
海康威视作为国内领先的安防企业之一,业务涵盖了视频监控、门禁控制、防盗报警等多个领域,产品广泛应用于各类场所。大华股份则专注于视频监控领域,其产品和服务在国内外市场均拥有较高的知名度和市场份额。宇视科技、天地伟业等企业也在安防行业中具有较强的实力和影响力。
国内安防行业的竞争格局正在逐渐走向集中化,大型企业通过自身实力和品牌影响力不断扩大市场份额,而中小企业则面临着较大的竞争压力。未来,随着技术的不断创新和市场需求的不断变化,国内安防行业还将继续保持快速发展的态势。