广州环投永兴集团股份有限公司(下称“永兴股份”)，一家成立于2009年，主营垃圾焚烧发电业务，并在逐步拓展生物质处理业务的环保企业。据了解，公司系广州市政府控股的广州环投集团投资的环保企业。2023年12月29日，年末岁初之际，永兴股份发布《首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》(下称“招股意向书”)，此次发行工作跨度逾1年。
此前，2022年9月30日，永兴股份递交首次公开发行股票招股说明书(申报稿)，拟冲刺上交所主板IPO上市。此次申报稿内容显示，永兴股份当时打算公开发行的股份数量最高可达2.5亿股，拟投资项目的投资总额约为115.82亿元，拟投入募资45亿元，主要募投项目分别为广州市第四、第五、第六、第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目和补充流动资金及偿还银行贷款。
这之后，2023年3月末，公司接收到了上交所出具的问询函，毕竟当时组建才不过一年，而且募资数额也不算小。问询内容包括发电上网收入、垃圾处理收入等。时隔大约3个月，公司对此问询进行了详尽答复，逐一解释了上交所提出的有关同业竞争、募投项目、地域属性明显等问题……
其后，永兴股份于2023年7月20日首发通过上交所主板上市委会议，距离登陆A股再近一步。
再过五个月，也就是12月29日，永兴股份终于确定了公司股票首次发行的相关事项。当前，公司拟发行股份数量1.5亿股，占发行后总股本(9亿股)的比例约16.67%。预计发行日期为2024年1月9日，拟在上交所主板上市。
根据招股意向书，公司在发行前每股净资产为10.07元，每股收益0.89元。本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式进行。
发行上市重要日期↓
2023年12月29日 刊登初步询价公告
2024年1月4日 初步询价日期
2024年1月8日 刊登发行公告日期
2024年1月9日 申购日期
2024年1月11日 缴款日期
股票上市日期 暂未确定
招股意向书明确，公司垃圾焚烧发电及生物质处理两大主营业务突出，在报告各期的收入比重达97.67%、97.39%、98.61%和 98.83%。净利润方面也有稳步快速增长，报告各期实现净利润34,627.26 万元、67,816.66 万 元、71,580.75万元和46,356.38万元，实现归属母公司股东净利润分别为34,627.93 万元、67,723.52 万元、71,545.27 万元和 45,356.95 万元。
2023年，公司预计营业收入3.6亿~3.7亿，归母净利润约7.8亿~8.2亿，扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润71亿~7.5亿。
永兴股份认为，公司主营业务模式成熟；生产经营规模较大、经营业绩保持稳定增长并持续产生稳定现金流入、且预计可实施合理比例现金分红给予投资者合理回报；公司是广东省垃圾焚烧发电领域的龙 头企业之一，属于行业内具有代表性的优质企业，符合主板关于“大盘蓝筹”企 业定位的相关要求。
招股意向书其他值得注意的地方：
①公告表示，公司是广 州市垃圾焚烧发电项目的唯一投资和运营主体。
②报告期内，发行人的主要产品为电，主要服务包括垃圾焚烧处理服务和生物 质处理服务。截至本招股意向书签署日，公司在运营 14 个垃圾焚烧发电项目和 4 个生物质处理项目；公司在运营垃圾焚烧发电项目产能 32,090 吨/日，在运营 生物质处理项目产能 2,590 吨/日。
③未来公司将以深耕广州、服务粤港澳大湾区、走向全国为目标，积极扩张垃圾焚烧发电和生物质处理产能，打造成为国内一流环保能源公司。
对于未来发展规划，公司提出了5点内容。①将积极拓宽存量垃圾、工业固废来源，提高产能利用率；②依托控股股东优势资源，围绕上下游产业，探索构建清洁能源产业链；③加强技术研发，催生发展新动能；④坚持高标准、精益化管理，提升经营管理水平；⑤全面优化人力资源管理体系。
同时，招股意向书也提示到公司未来可能出现的风险情况，包括客户集中度较高、收入区域集中度高等。
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