市场分析2024/12/25 14:23:39
2023年1-8月我国服装出口分析：同比下降9.4%
来源：中国纺织品进出口商会服装分会2023/10/13 8:49:361977
导读
2023年1-8月，我国服装（含衣着附件，下同）累计出口1071.1亿美元，同比下降9.4%，比全国外贸总出口5.6%的降幅高3.8个百分点。
据中国海关统计，今年1-8月，我国服装（含衣着附件，下同）累计出口1071.1亿美元，同比下降9.4%，比全国外贸总出口5.6%的降幅高3.8个百分点。8月当月出口161.7亿美元，同比下降12.7%，较上月18.7%的降幅有所收窄。自今年五月以来我国服装出口持续双位数下降，但受一季度高增长的拉动，1-8月累计出口与疫情之前同期相比仍有一定幅度的增长，比2019年同期增长13%。总体来看，我国服装出口顶住了多重压力，总体平稳运行，四季度预期降幅将继续收窄。
1-8月我国服装出口情况
下半年出口向疫情前规模回归
我国服装出口在经历了疫情三年的增长红利期后，下半年有向疫情前出口规模回归的趋势。今年上半年服装出口金额比疫情前2019年同期增长18.3%。进入下半年，出口额逐步下滑，7-8月累计出口金额比2019年同期仅增长2.2%，7月单月出口额甚至低于2019年同期。
梭织和针织服装出口价格均下降
梭织服装出口同比降幅小于针织服装，出口平均价格也高于针织服装。1-8月，梭织服装出口462.9亿美元，同比下降7.2%；出口数量82.8亿件，同比下降5%；出口价格同比下降2.3%。针织服装出口470亿美元，同比下降11.9%；出口数量139.2亿件，同比下降6.3%；出口价格同比下降5.9%。衣着附件出口106亿美元，同比下降2.6%。
棉制服装对美欧日出口持续下降
美国对棉制品“去中国化”，不仅严重影响我对美棉制品出口，对欧盟、日本等主要市场也产生负面效应，进而拉低我国棉制品整体出口。1-8月，我国棉制针织服装出口169亿美元，同比下降19.7%；棉制梭织服装出口139.3亿美元，同比下降7.4%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降30.5%和23.4%，对欧盟分别下降31.1%和24.3%，对日本分别下降28.4和23%。化纤服装已经成为我国服装出口的优势产品，出口规模远超棉制服装，且降幅低于针织服装。1-8月，化纤针织服装出口243.8亿美元，同比下降6.5%；化纤梭织服装出口271亿美元，同比下降6%。
主要品类出口不同幅度下降
1-8月，西服便服套装出口微增0.3%，围巾/领带/手帕出口增长10.5%。其他主要服装品类出口均有不同幅度下降，其中大衣/防寒服、毛衫、内衣/睡衣、运动服、婴儿服装出口双位数下降，降幅分别为18.3%、14.5%、11.5%、13.6%和24.6%。
对新兴市场出口好于传统市场
受国际贸易大环境影响，我国服装出口市场正在经历结构性调整。对美国、欧盟、日本等传统市场出口持续下降，对东盟、韩国、俄罗斯、中亚、非洲等新兴市场出口持续增长，成为外贸增长的新亮点。
1-8月，我国对西方发达经济体(美加欧日澳新)出口服装564.7亿美元，同比下降16.7%；占比52.7%，同比减少4.6个百分点。对美国出口228.6亿美元，同比下降18.5%；占比21.3%，同比减少2.4个百分点。对欧盟出口129.2亿美元，下降22%；占比12.1%，同比减少1.9个百分点。对日本出口82.7亿美元，下降11.9%；占比7.7%，同比减少0.2个百分点。对东盟出口103.2亿美元，同比增长4.7%，其中对越南、新加披出口分别增长77.2%和33.5%。东盟自去年起超过日本成为我第三大服装出口市场，是我四大服装出口市场中唯一实现正增长市场，占比9.6%，同比增加1.3个百分点。
从主要区域市场来看，1-8月，对“一带一路”沿线国家出口306.8亿美元，同比增长6.3%。对RCEP成员国出口268.9亿美元，同比下降2.9%。对中东海合会六国出口35.8亿美元，同比下降6.6%。对拉丁美洲出口59.8亿美元，同比下降6.1%。对非洲出口61.3亿美元，同比大幅增长19.5%。对中亚五国出口83.6亿美元，大幅增长20.6%，其中对哈萨克斯坦出口大幅增长90.4%。从主要单一国别市场来看，对韩国、俄罗斯分别出口43、29亿美元，分别增长3%和25.9%；对澳大利亚、英国、加拿大出口35.6、32.6、17.7亿美元，分别下降6.5%、22.8%和22.8%。
东部省市出口下降，中西部地区快速增长
1-8月，东部前五大出口地区均呈下降态势，中西部出口省市出口增长较快。浙江、广东、江苏、山东、福建分别出口230.7、164.1、135.4、119.4、92.8亿美元，同比分别下降5.3%、14.1%、19.8%、8.4%和17%。前五大出口省市合计占全国比重为69.3%，同比减少2.2个百分点。中西部20省市出口合计225.9亿美元，同比增长6.8%，占总出口比重为21.1%，占比增加3.2个百分点。其中，新疆、湖北、广西、四川分别出口81.6、21.2、17.8、15.8亿美元，分别增长28.3%、18.8%、78.3%、30.7%。
从8月单月出口数据来看，浙江出口恢复正增长，同比增长2.1%。广东、江苏、山东、福建单月出口降幅仍较大，分别下降7.8%、18.2%、15.9%、24.1%。新疆、广西出口因去年同期基数较高，增幅放缓，分别增长3.3%和5%。
中国占发达国家市场份额继续下滑
美西方国家强调供应链“去风险化”，降低对我国供应链的依赖度，美西方国家订单转移趋势明显，中国占发达国家市场的服装进口份额逐步下滑。1-7月，中国占美国服装进口份额为21.8%，同比减少1.9个百分点；占欧盟份额为26.4%，减少1.3个百分点；占日本份额为50.5%，减少4个百分点；占英国份额为22.4%，减少2个百分点；占澳大利亚份额为59%，减少3个百分点；占加拿大份额为28.9%，减少1.4个百分点。发达国家市场中，仅在韩国、瑞士市场份额有所增长，1-7月占韩国、瑞士进口份额为32.9%、25.4%，同比均微增0.4个百分点。
国际市场情况
发达市场进口持续下降
美国、欧盟服装进口持续低迷，同比均双位数下降。1-7月，美国进口服装524.6亿美元，同比降幅高达23.8%。欧盟进口服装553.4亿美元，同比下降9.4%。日本进口服装140.2亿美元，同比微降0.8%。英国进口服装122.4亿美元，同比下降14.4%。加拿大进口服装68.9亿美元，同比下降3.9%。澳大利亚进口服装50.2亿美元，同比下降7.5%。主要发达市场中，仅韩国、瑞士进口服装有小幅增长，分别进口69.9、51.1亿美元，同比分别增长1.3%、4.1%。
主要服装出口国均大幅放缓
受主要消费市场需求不振影响，主要服装供应国出口普遍不理想，部分国家下滑速度超过中国。据越南纺织服装协会统计，1-7月纺织服装出口总额为190.5亿美元，同比下降14.5%。1-7月，土耳其服装出口111.7亿美元，下降3.3%；印度服装出口96.7亿美元，下降14.5%；印尼服装出口48.9亿美元，下降21.7%。
从中国对周边国家面料出口情况来看，也呈现较大幅度下降。1-8月，对越南出口面料下降12.6%，对孟加拉国出口下降25%，对柬埔寨出口下降15.7%，对印尼出口下降14.5%，对缅甸出口下降18.9%。
趋势展望
9月19日，经合组织(OECD)发布了最新经济预测，下调了2024年增长预期，表示尽管高通胀持续缓解，但全球经济仍正面临通胀和低增长的双重挑战。继去年增长3.3%之后，今年全球GDP增速将放缓至3.0%，而明年全球GDP增长将放缓至2.7%。预计美国GDP今年将增长2.2%，明年的增长率则将放缓至1.3%。欧元区今年增速为0.6%，2024年增速为1.1%。
美国经济增长势头放缓
今年以来，美国经济复苏强劲，美联储模型显示，三季度美国GDP或实现5.6%的年化环比折年增长，这将是近20年以来的最高增速水平，但多数经济学家预测，美国经济预计在三季度见顶，四季度末增长速度将边际放缓。虽然美国消费者支出仍在增长，但增速已经放缓，尤其是中低档消费者，疲于应对信用卡债务上升、储蓄减少和利率飙升等问题。牛津经济研究院的一份报告预计，随着10月开始恢复偿还学生贷款，美国消费者每月支出可能会减少多达90亿美元。美国服装服饰商店8月零售额262亿美元，较上月增长0.9%，比去年同期增长1.3%，已连续两个月同比增长。服装服饰商店库存/销售比率为2.37，较上月下降0.8%。
欧元区经济增长疲弱
欧元区经济活动2023年上半年普遍停滞不前，近期指标显示第三季度将进一步疲软。欧洲央行已将欧元区2023年经济增长预期下调至0.7%，同时将2024年和2025年的增长预期分别调整为1.0%和1.5%。8月欧元区整体通胀率维持在5.3%不变，核心商品价格压力有所缓解。欧元区7月零售销售环比下降0.2%，同比下降1.0%。
日本消费支出连续5个月减少
日本总务省调查显示，7月份日本家庭的平均消费支出比去年7月减少了5%，这也是日本家庭消费支出连续5个月减少。日本7月零售销售额同比增长6.8%，比上月增幅扩大0.9个百分点，环比增长2.1%。1-7月，日本纺织服装零售额累计5万亿日元，同比增长1%。7月单月日本纺织服装零售额7240亿日元，同比增长3.2%。
当前世界经济“不确定性”增强，主要体现在，第一，美联储加息效应的不确定性；第二，美欧通胀率走势的不确定性；第三，主要发达经济体需求收缩的不确定性；第四，地缘冲突的不确定性；第五，全球化逆流下供应链、价值链重构的不确定性。我国服装出口在“不确定性”的背景下也承受双重压力，一是主要市场外需持续下滑，二是我服装占美西方市场份额加速下滑。
短期来看，服装出口下降趋势将有所缓和，至少今年四季度降幅预计收窄，一是上年外贸高基数效应带来的同比增速压力，将在四季度有所改善；二是人民币汇率较大贬值，提升了我国的出口产品价格竞争力。长期来看，国际贸易从自由贸易、公平贸易，转向价值观贸易，美西方推进产业链“去中国化”的意图难改。面对各种挑战，需要我们既要稳住传统发达市场份额，又要练好“内功”，不断提升供应链反应速度和价值链整合能力，深入开拓发展中国家和东盟等区域市场。
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