市场分析2024/11/16 14:11:09
2024年8月内燃机行业销量综述
来源：中铸协2024/9/21 8:34:2436
导读
2024年8月内燃机行业销量同比小幅增长，环比负增长，1-8月累计销量同比增长，较1-7月增幅小幅回落。
2024年8月内燃机行业销量同比小幅增长，环比负增长，1-8月累计销量同比增长，较1-7月增幅小幅回落。
伴随设备更新和消费品以旧换新政策支持力度加大，进一步释放了存量市场换购需求，但由于8月的市场仍是传统的淡季，市场整体表现相对平淡，销量同比及累计同比增幅较上月小幅回落。具体表现为：8月内燃机销量378.10万台，环比增长-0.76%，同比增长2.40%；1-8月累计销量3009.44万台，同比增长3.97%。(较1-7月涨幅减少0.33个百分点)
终端方面，乘用车市场继续保持良好势头，商用车持续缓慢回升，农机、工程等市场销量形势依然较为严峻。
销量总体概述：
8月，内燃机销量378.10万台，环比增长-0.76%，同比增长2.40%；功率完成23210.78万千瓦，环比增长7.15%，同比增长-7.95%。
1-8月累计销量3009.44万台，同比增长3.97%；累计功率完成181624.03万千瓦，同比增长-1.92%。
分燃料类型情况：
8月，在分燃料大类中，柴油机销量环比增长，同比、累计同比均下降；汽油机销量环比下降，同比、累计同比均增长。具体为：与上月比，柴油机增长2.91%，汽油机增长-1.20%；与上年同期比，柴油机同比增长-2.84%，汽油机同比增长2.97%；与上年同期累计比，柴油机同比增长-2.19%，汽油机同比增长4.75%。
8月，柴油内燃机销售36.35万台(其中：乘用车用1.26万台，商用车用14.47万台，工程机械用5.86万台，农机用10.43万台，船用0.51万台，发电用3.69万台，园林用0.06万台，通用0.06万台)，汽油内燃机销量341.32万台。1-8月柴油机销量333.96万台(其中乘用车用10.82万台，商用车用132.36万台，工程机械用56.41万台，农机用103.41万台，船用3.85万台，发电用25.92万台，园林用0.50万台，通用0.70万台)，汽油内燃机销量2672.43万台。
分市场用途情况：
8月，在分用途市场可比口径中，工程机械用、农机用、摩托车用、通机用环比下降，其它各分类用途环比增长。具体为：乘用车用增长4.57%，商用车用增长8.01%，工程机械用增长-7.89%，农业机械用增长-7.31%，船用增长22.40%，发电机组用增长4.89%，园林机械用增长20.18%，摩托车用增长-6.60%，通机用增长-42.81%。
与上年同期比，农机用、船用、园林用、摩托车用同比增长，其余各分类用途同比下降。具体为：乘用车用增长-7.64%，商用车用增长-10.82%，工程机械用增长-9.68%，农业机械用增长53.76%，船用增长49.84%，发电机组用增长-0.92%，园林机械用增长11.23%，摩托车用增长8.04%，通机用增长-18.48%。
与上年累计比，除农机用、摩托车用、通机用外其他各分类用途均为负增长。具体为：乘用车用增长-1.33%，商用车用增长-5.29%，工程机械用增长-5.51%，农业机械用增长23.54%，船用增长-6.98%，发电机组用增长-0.46%，园林机械用增长-5.93%，摩托车用增长9.14%，通机用增长1.19%。
8月，乘用车用销售156.07万台，商用车用17.02万台，工程机械用6.36万台，农业机械用38.80万台，船用0.51万台，发电机组用13.44万台，园林机械用11.95万台，摩托车用132.97万台，通机用0.96万台。
1-8月，乘用车用累计销售1189.75万台，商用车用160.65万台，工程机械用60.74万台，农业机械用323.21万台，船用3.85万台，发电机组用101.79万台，园林机械用98.51万台，摩托车用1059.03万台，通机用11.92万台。
主要品种按单、多缸分用途情况：
单缸柴油机
8月单缸柴油机市场销量环比、同比、累计同比均下降。8月，单缸柴油机销售6.66万台，环比增长-7.27%，同比增长-0.39%；1-8月累计销量62.26万台，同比增长-6.78%。排名靠前的五家企业为：常柴、常发、凯米尔、三环、四方。
其中主要配套于农业机械领域的单缸柴油机8月销量5.93万台，环比增长-6.56%，同比增长-4.50%；1-8月累计销量55.98万台，同比增长-5.62%。
多缸柴油机
商用车市场8月环比增长，同比下降，累计同比下降，导致商用车占比较多的多缸柴油机市场销量趋同波动。
8月，多缸柴油机企业共销量29.69万台，环比增长5.51%，同比增长-3.37%;1-8月累计销量271.71万台，同比增长-1.08%。潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、新柴、东康、解放动力、福康、上海新动力销量居前十名，占多缸柴油机总销量的76.84%；市场份额占比中：潍柴18.84%、玉柴11.25%、云内8.73%、全柴7.60%、江铃7.56%、新柴6.20%、东康4.90%、解放动力4.40%、福康3.88%、上海新动力3.47%。
8月，商用车用多缸柴油机销量14.47万台，环比增长10.73%，同比增长-3.25%，1-8月累计销量132.36万台，同比增长2.34%。销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、欧康动力、江淮、东康、全柴，其前十名销量占总销量89.92%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比22.02%、江铃15.53%、云内9.80%、玉柴8.65%、福康7.97%、解放动力5.85%、欧康5.30%、江淮5.23%、东康5.06%、全柴4.50%。
8月，工程机械用多缸柴油机销量5.75万台，环比增长-7.85%，同比增长-10.30%；1-8月累计销量55.67万台，同比增长-4.27%。销量前十的为新柴、全柴、潍柴、云内、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、解放动力、上海新动力，其前十名销量占其总销量96.75%。
多缸汽油机
乘用车市场8月产销环比增长，同比下降，累计同比增长，受其影响主要配套乘用车市场的多缸汽油机销量也呈趋同走势。
8月多缸汽油机销量157.22万台，环比增长4.37%，同比增长-8.32%；1-8月累计销量1206.00万台，同比增长-2.32%。在45家多缸汽油机企业中奇瑞、比亚迪、吉利、一汽-大众、长安汽车、蜂巢动力、北京奔驰、广丰发动机、上通五菱、华晨宝马销量排在前列，占总销量的63.16%。在销量较多的企业中，奇瑞、比亚迪、吉利动力累计销量增势表现突出。
乘用车用在多缸汽油机占比为97.76%，8月销量154.81万台，环比增长4.63%，同比增长-7.58%；1-8月累计销量1178.93万台，同比增长-1.27%。奇瑞、比亚迪、吉利、一汽-大众、长安汽车、蜂巢动力、北京奔驰、广丰发动机、上通五菱、华晨宝马销量排在前列。
小汽油机
行业主要做进出口贸易，受内外部环境影响明显导致波及较大。在可比口径中，8月小汽油机销量环比下降，同比及累计同比增长。8月小汽油机销量72.19万台，环比增长-0.49%，同比增长54.51%；1-8月累计销量554.54万台，同比增长27.22%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、力帆内燃机、苏州双马。
在配套农业机械中，8月销量28.36万台，环比增长-9.89%，同比增长106.38%。1-8月累计销量219.81万台，同比增长44.14%
在配套园林机械领域中，8月销量11.89万台，环比增长20.06%，同比增长11.07%;1-8月累计销量98.00万台，同比增长-5.86%。
信息来源：中内协会数据
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