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　　【兴旺宝 市场分析】今年以来，国家宏观调控政策持续释放积极效应，为通用机械行业稳增长提供了良好发展环境，行业企业积极作为，开拓国内外市场，持续推进结构调整转型升级，着力培育新质生产力。上半年行业经济运行保持了稳中有升、低速发展态势，产销增速趋稳、趋缓。
 

 

　　一、行业经济运行特点
 

　　生产营收平稳增长，利润增速下滑
 

　　通用机械行业经济运行（2024年上半年）
 

　　据国家统计局数据，1-6月，通用机械行业8429家规模以上企业实现营业收入4960.97亿元，同比增长3.22%，高于机械工业2.25个百分点；实现利润总额355.81亿元，同比下降1.43%，高于机械工业4.87个百分点；完成出口交货值811.65亿元，同比增长13.53%。
 

　　通用机械行业泵、风机、压缩机、阀门、气体分离及液化设备、减变速机6种产品产量保持增长，增幅不一，总体水平平稳。其中泵、气体压缩机、气体分离及液化设备产量保持两位数增长。
 

　　利润总额增速下滑的主要原因是去年同期利润总额增速22.9%基数较高，二是市场需求不足，价格竞争造成利润下滑。
 

　　截至今年6月底，通用机械行业应收账款3169.07亿元，同比增长10.79%，增加了企业经营压力。1-6月营收利润率为7.17%，较上年同期下降0.34个百分点；行业亏损面24.69%，较上年同期增加了2.14个百分点。
 

　　主要指标完成同比增速图
 

　　据中通协对通用机械行业227家重点联系企业统计，1-6月，完成工业总产值744.28亿元，同比下降0.7%；完成工业销售产值701.16亿元，同比下降2.37%，其中出口交货值55.57亿元，同比增长1.86%；实现营业收入829.01亿元，同比增长5.44%；实现利润总额64.93亿元，同比增长0.91%；累计订货额1346.42亿元，同比增长5.41%；应收账款595.38亿元，同比增长9.51%。
 

　　重点联系企业上半年产品产量增长不均衡，统计样本偏少，不能全面反映行业情况。68家风机制造企业完成风机658.5万台，同比增长6.88%；46家泵制造企业完成泵592.85万台，同比下降28.65%，泵产量同比大幅下降主要是产量较大的民用及房地产用泵下降所致；45家压缩机制造企业完成压缩机35.96万台，同比增长26.64%，是由于去年同期微型空气压缩机大幅下降，基数较低；24家阀门企业完成阀门22.20万吨，同比增长2.99%；9家真空设备企业完成真空泵等12492.32套，同比增长6.51%；8家分离机械企业完成分离机2319台，同比增长7.97%，完成压滤机1299台，同比下降15.59%；11家减变速机企业完成减速机130.43万台，同比增长13.51%。
 

　　2021-2024年6月通用机械行业重点企业主要经济指标同比增速
 

出口保持稳定，进口下降
 

　　通用机械行业经济运行（2024年上半年）
 

　　据海关数据，1-6月，通用机械47种重点产品累计进出口额237.22亿美元，同比增长1.17%。其中进口68.63亿美元，同比下降6%；出口168.59亿美元，同比增长4.41%；进出口顺差99.97亿美元，同比增长13%。
 

　　从上半年各月出口金额看，1月份出口额最高，2月由于春节假期影响出口额最低，3-6月逐月回升，出口态势平稳。进口金额自3月开始逐月回落，呈下降态势。进出口顺差保持增长。
 

　　通用机械行业47种重点产品进出口数据出现了结构性变化。出口主要发达国家整体增速放缓或下降，1-6月出口美国同比增长1.02%、出口德国同比增长2.3%、出口日本同比下降16.89%、出口俄罗斯同比增长0.61%。出口东南亚、中亚、北美洲等发展中国家的增速上升，1-6月出口印度尼西亚同比增长12.15%、出口印度同比增长13.93%、出口墨西哥同比增长27.18%、出口越南同比增长33.54%。
 

　　分区域看：1-6月出口东盟十国同比增长19.14%，出口中亚五国同比增4.71%，出口欧盟二十七国同比增长7.2%。
 

　　进口方面，从主要发达国家进口增速下降。从美国进口同比降低6.48%，从德国进口同比降低8.2%，从日本进口同比降低13.51%，从韩国进口同比降低12.72%。
 

　　面对当前复杂严峻的国际政治经济形势，通用机械行业产品出口仍然保持稳定增长，反映出通用机械行业企业不断努力开拓国际市场的成果和通用机械产品国际竞争力的不断提升。进口增速下降，反映出通用机械行业关键技术装备不断取得突破，产业链、供应链安全保障能力持续提升。
 

　　2021-2024年6月进出口金额及增速
 

市场增量需求乏力
 

　　通用机械行业经济运行（2024年上半年）
 

　　通用机械行业产品基本以销定产，从协会对203家重点联系企业今年1-6月统计显示，工业总产值、营业收入、累计订货量指标同比增长的企业占比分别为55%、49%、50%。而2023年同期工业总产值、营业收入、累计订货量同比增长的占比分别为：54%、54%、60%，说明当前市场需求压力较去年相比更加严峻。
 

　　近两年来，通用机械行业市场需求呈现结构性特征，大型炼化一体化项目集中投入，光伏电池、新能源汽车、储能等新能源项目快速发展，对通用机械行业带来极大的市场需求，但这些行业产能持续扩张需求减弱的趋势也已开始显现。当前城市管网建设、水利设施、污水处理、风力发电等对通用机械需求较好，钢铁、冶金、房地产市场需求仍然不振，整体看通用机械市场增量需求乏力，企业面临较大的生产经营压力。
 

　　二、行业发展亮点
 

　　科技创新引领转型升级
 

　　通用机械行业经济运行（2024年上半年）
 

　　通用机械行业企业坚持科技创新引领转型升级，面向国家重点工程项目建设需求，在重大技术装备、关键核心技术及重点配套技术产品方面不断有新的进展，持续补短板、强弱项、填补行业空白，在产业链、供应链的位置不断上移，今年以来，又有一批重大技术装备和关键产品。
 

　　如核电方面，标准化华龙1号三代核电上充泵、核电站再热调节阀、1E级阀门电动装置、核三级余热排出泵和核岛设备关键密封件等新产品通过鉴定。
 

　　火电方面，沈鼓集团 “600MW超(超)临界锅炉给水”产品和“1000MW超超临界全容量锅炉给水泵”工程样机通过鉴定。
 

　　石化化工方面，沈鼓集团签约中沙古雷项目最大负荷180万吨/年乙烯三机和塔里木石化二期国内首台套全电驱动乙烯三机合同。
 

　　哈电集团苏州道森阀门公司研制的加氢高压浮动硬密封球阀(NPS8，Class2500)等四项阀门、大连大高阀门股份有限公司研制的“高压临氢闸阀和高温高压蒸汽闸阀”系列产品、四川空分等单位联合研制的“1000万立方米/天等级天然气透平膨胀机”等新产品通过鉴定。
 

　　节能、新兴产业方面，沈鼓集团首套永磁电机高速鼓风机研制成功，陕鼓集团承制世界首台(套)300兆瓦级压缩空气储能电站投产，中电建上海能源装备有限公司等联合研制的 100MW 级塔式太阳能光热电站熔盐泵(VB22-5P3型)工程样机通过鉴定。四川空分自主开发的“天然气液化及氦资源高效利用关键技术和装备与工业化应用”通过科技成果评价。杭氧集团江西制氧机有限公司自主研发生产的液氦罐箱批量下线。
 

　　智能制造助力高质量发展
 

　　通用机械行业经济运行（2024年上半年）
 

　　通用机械行业积极推进数字化转型和智能化升级，推动新一代信息技术与制造业深度融合，高端化、数字化、智能化发展取得新的进步。行业企业持续加大智能制造投入，加快智能化建设步伐，如江苏神通阀门股份有限公司、江苏盐电阀门有限公司、成都成高阀门有限公司、山东章鼓鼓风机股份有限公司等智能化、数字化管理平台、车间等改造项目陆续投入使用并取得良好经济效益。
 

　　“走出去”战略加速国际化发展
 

　　通用机械行业经济运行(2024年上半年)
 

　　由于技术和管理水平的提升，中国制造的国际影响力在快速增强，尤其在国内需求不足的压力下，越来越多的企业开始实施“走出去”战略，扩大出口，加速国际化发展，今年上半年出现了新冠疫情以来通用机械出口的又一个高峰期。沈鼓集团、杭氧集团上半年外贸合同均创历史新高，多家企业为开拓国际市场在海外设厂，如苏州纽威阀门股份有限公司拟投资2700万美元在越南投建纽威阀门越南有限公司，制造销售工业阀门及管线控制设备等。
 

　　三、行业发展中面临的困难
 

　　近几年行业持续转型升级取得显著成绩，创新能力不断增强，产品水平和质量不断提升，但市场需求不足、产能过剩矛盾依然突出，行业同质化、无序竞争加剧，产品价格下行，应收账款增大等多重困难因素将持续影响通用机械行业发展。
 

　　四、全年发展预期
 

　　虽然通用机械行业和全国机械工业一样，面临着国内有效需求不足，出口压力加大等多种困难，但我国经济长期向好的基本趋势没有改变，二十届三中全会召开，为我国经济发展注入了强大改革动力。七月底召开的中央政治局会议研究部署了下半年经济工作，再次强调坚持稳中求进工作总基调，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及系列配套措施正逐步落地实施，通用机械行业服务领域广泛，新增投资及存量设备改造都会为通用机械行业带来大量市场需求，预计行业全年主要经济指标增速维持在5%左右。