政策法规2024/7/10 8:38:48
发行价格确定！北自科技拟募集资金79827万元
来源：仪表网2024/1/19 14:20:08158
导读
本次发行股份数量为4,055.6900万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为16,222.7543万股。本次发行价格为21.28元/股。
1月18日，北自所(北京)科技发展股份有限公司(北自科技 603082)披露北自科技首次公开发行股票并在主板上市发行公告。
本次发行股份数量为4,055.6900万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为16,222.7543万股。本次发行价格为21.28元/股。
本次发行初始战略配售数量为811.1380万股，占本次发行数量的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为811.1380 万股，占本次发行数量的20.00%，因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,946.7520万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上发行数量为1,297.8000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上初始发行合计数量3,244.5520万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
北自科技本次募投项目预计使用募集资金金额为64,986.05万元。按本次发行价格21.28元/股和4,055.6900万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额86,305.08万元，扣除约6,477.23万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额79,827.85万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。
最近三年及一期(2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月)北自科技扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为5,919.06万元、10,493.89万元、12,247.96万元、6,583.16万元;经营性活动产生的现金流量净额分别为-7,434.36万元、17,537.09万元、8,045.37万元和5,646.68万元;营业收入分别为110,865.97万元、133,635.12万元、158,743.98万元和86,110.94万元。
北自科技提示，本次发行价格21.28元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为28.19倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
同时，本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
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